Wertpapiername | Anteil |
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Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 5,58 % |
Alphabet C (Google) Aktie · WKN A14Y6H · ISIN US02079K1079 | 3,78 % |
Broadcom Aktie · WKN A2JG9Z · ISIN US11135F1012 | 3,16 % |
Apple Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005 | 2,62 % |
Shell Aktie · WKN A3C99G · ISIN GB00BP6MXD84 | 2,36 % |
Novo Nordisk Aktie · WKN A3EU6F · ISIN DK0062498333 | 2,11 % |
Merck & Co. Aktie · WKN A0YD8Q · ISIN US58933Y1055 | 2,08 % |
UnitedHealth Group Aktie · WKN 869561 · ISIN US91324P1021 | 1,97 % |
Autozone Aktie · WKN 881531 · ISIN US0533321024 | 1,92 % |
Visa Aktie · WKN A0NC7B · ISIN US92826C8394 | 1,85 % |
Summe: | 27,43 % |
Das Portfolio ist bestrebt, den Wert Ihrer Anlage im Laufe der Zeit durch eine Kombination aus Ertrag und Kapitalwachstum (Gesamtrendite) zu steigern und gleichzeitig ein Nettoengagement an den globalen Aktienmärkten (oder Beta) nahe Null aufrechtzuerhalten. Unter normalen Marktbedingungen investiert das Portfolio in der Regel in Aktien von Unternehmen, die in Industrie- und Schwellenländern gegründet wurden, dort einen erheblichen Teil ihrer Geschäftsaktivitäten ausüben oder von dortigen Entwicklungen beeinflusst werden. Marktkapitalisierung und Branche dieser Unternehmen können ganz unterschiedlich sein. Der Anlageverwalter ist bestrebt, (i) Wertpapiere auszuwählen, die seiner Auffassung nach hochwertig sind, eine geringe Volatilität sowie angemessene Bewertungen aufweisen und attraktive Renditen für die Anteilinhaber bieten, und (ii) die meisten Auswirkungen der Aktienmarktbewegungen oder Beta zu reduzieren, indem Derivate genutzt werden, um das Engagement genüber dem MSCI World Unhedged Index zu verringern.