DGAP-News: Eurobattery Minerals beschließt Ausgabe von Wandelanleihe in Höhe von mehr als EUR 1,7 Millionen (SEK 18 Millionen) an Investor (deutsch)
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Eurobattery Minerals beschließt Ausgabe von Wandelanleihe in Höhe von mehr als EUR 1,7 Millionen (SEK 18 Millionen) an Investor
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DGAP-News: Eurobattery Minerals AB / Schlagwort(e): Anleiheemission/Anleihe
Eurobattery Minerals beschließt Ausgabe von Wandelanleihe in Höhe von mehr
als EUR 1,7 Millionen (SEK 18 Millionen) an Investor
07.04.2022 / 07:35
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Eurobattery Minerals beschließt Ausgabe von Wandelanleihe in Höhe von mehr
als EUR 1,7 Millionen (SEK 18 Millionen) an Investor
Stockholm, 7. April 2022 - Der Verwaltungsrat von Eurobattery Minerals AB
(WKN: A2PG12, ISIN: SE0012481570, kurz: EBM, "Eurobattery" oder "das
Unternehmen"), einem Wachstumsunternehmen in der Bergbau- und
Explorationsbranche mit der Vision, Europa dabei zu helfen, sich selbst mit
ethischen Batteriemineralen zu versorgen, hat heute auf der Grundlage der
Ermächtigung der Jahreshauptversammlung vom 1. Juni 2021 die Ausgabe einer
Wandelanleihe an die Formue Nord Fokus A/S ("die Wandelanleihe")
beschlossen. Der Gesellschaft fließt ein Bruttoemissionserlös von mehr als
SEK 18,0 Mio. zu, um den Erwerb zusätzlicher Anteile an der FinnCobalt Oy
("FinnCobalt") in Übereinstimmung mit bestehenden Verträgen zu finanzieren,
zusätzliche wertschöpfende Investitionen zu finanzieren und Flexibilität
beim Erwerb anderer Projekte oder Teile davon zu schaffen.
Hintergrund und Beweggründe
Eurobattery verfügt aktuell über sieben Explorationsgenehmigungen für
seltene Metalle in Schweden, im Nordwesten Spaniens (Corcel-Projekt in La
Coruña und Bibi-Projekt in Ourense) sowie in Ostfinnland
(Hautalampi-Projekt). Diese Genehmigungen ergeben sich aus der Möglichkeit,
schrittweise 100 Prozent von FinnCobalt (ehemals Vulcan Hautalampi Oy) zu
erwerben.
In den Jahren 2021 und 2022 hat Eurobattery Bohrkampagnen beim
Hautalampi-Projekt durchgeführt, die es dem Unternehmen nun ermöglichen, 40
Prozent von FinnCobalt zu erwerben. Die Wandelanleihe ermöglicht eine
weitere Expansion des Hautalampi-Projekts durch zusätzliche wertschaffende
Investitionen. Durch diese Investitionen kann in Zukunft ein größerer Anteil
an FinnCobalt erworben werden. Im Jahr 2023 will Eurobattery so viel in das
Hautalampi-Projekt investiert haben, dass eine 100-prozentige Beteiligung an
FinnCobalt erreicht werden kann.
Der Erlös aus der Wandelanleihe wird dem Unternehmen auch eine größere
Flexibilität und mehr Verhandlungsspielraum bei der Akquisition weiterer
Projekte verschaffen, die zum künftigen Wachstum des Unternehmens beitragen.
Der Nettoerlös soll für die folgenden Zwecke verwendet werden:
* Erwerb von 40 Prozent an FinnCobalt
* Finanzierung zusätzlicher wertschöpfender Investitionen in das
Hautalampi-Projekt, um die Akquisition von FinnCobalt weiterhin zu
ermöglichen
* Ausweitung der Exploration beim Corcel-Projekt auf Monte Mayor und Monte
Castello auf der Grundlage der bisherigen positiven Ergebnisse
* Erwerb von anderen Projekten oder Teilen davon, die das Unternehmen
plant
Die Wandelanleihe
Der Verwaltungsrat der Gesellschaft hat auf der Grundlage der Ermächtigung
der Hauptversammlung vom 1. Juni 2021 beschlossen, eine Ausgabe von
Wandelanleihen an Formue Nord Fokus A/S vorzunehmen. Der Grund für die
Abweichung von den Bezugsrechten der Aktionäre ist die Möglichkeit einer
zeit- und kosteneffizienten Kapitalbeschaffung, um Investitionen für
weiteres Wachstum zu ermöglichen. Die Wandelbedingungen, einschließlich des
Wandlungspreises, wurden in Verhandlungen mit Formue Nord Fokus A/S
festgelegt und werden vom Verwaltungsrat als marktgerecht erachtet. Die
Wandelanleihe beläuft sich auf mehr als SEK 18,0 Mio. vor Ausgabe- und
Finanzierungskosten gemäß den nachstehenden Bedingungen:
* 1.200.000 Wandelanleihen, die das Recht auf den Umtausch von 1.200.000
neuen Aktien bis zum 11. April 2023 beinhalten
* Wandlungspreis von SEK 15,0 je neuer Aktie bis zum 11. April 2023
* Nominaler Anleihebetrag von mehr als SEK 18,0 Mio.
* Der Inhaber der Wandelanleihe hat das Recht, das Darlehen während des
Zeitraums vom Tag der Auszahlung bis zum 11. April 2023 in Aktien
umzuwandeln
* Mindestumwandlung von jeweils SEK 4,5 Mio.
* Wird nicht das gesamte Darlehen umgewandelt, muss die Rückzahlung des
Darlehens bis spätestens 11. April 2023 erfolgen
* Die Wandelanleihen werden mit zwölf (12) Prozent pro Jahr verzinst, die
vierteljährlich und am letzten Fälligkeitstag fällig werden
* Die vollständige Umwandlung der Wandelanleihen führt zu einer Erhöhung
des Aktienkapitals um SEK 1.200.000 und zu einer Verwässerung von etwa 7
Prozent
* Wenn die Gesellschaft eine Ausgabe von Aktien vornimmt, hat der Inhaber
der Wandelanleihe das Recht, die Anleihe innerhalb eines Zeitraumes von
10 Tagen zu einem Wandlungspreis umzuwandeln, der dem Ausgabepreis bei
der zweckgebundenen Ausgabe entspricht, mindestens aber SEK 6,0 beträgt
Berater
Augment Partners AB fungiert als Finanzberater und Bird & Bird Advokat KB
als Rechtsberater für die Wandelanleihe.
Augment Partners AB: Tel.: +46 86 04 22 55, E-mail: info@augment.se
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:
Roberto García Martínez - CEO
press@eurobatteryminerals.com
https://eurobatteryminerals.com/
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Disclaimer
Bei diesen Informationen handelt es sich um solche, die das Unternehmen
gemäß der Marktmissbrauchsverordnung der EU offenlegen muss. Die
Informationen wurden am 7. April um 07:30 Uhr MESZ durch Roberto García
Martínez, CEO von Eurobattery Minerals AB, zur Veröffentlichung freigegeben.
Die Umrechnung von SEK in EUR erfolgte am 7. April 2022 unter
www.finanzen.net/waehrungsrechner: SEK 1 = EUR 0,097, EUR 1 = SEK 10,27.
Über Eurobattery Minerals
Eurobattery Minerals AB ist ein schwedisches Bergbauunternehmen, das am
schwedischen Nordic Growth Market ( BAT) sowie der deutschen Börse Stuttgart
( EBM) notiert ist. Als Grundlage der Batterie-Wertschöpfungskette ist es
die Vision des Unternehmens, Europa dabei zu helfen, sich selbst mit
ethischen und vollständig rückverfolgbaren Batteriemineralen für die
Elektrofahrzeugindustrie zu versorgen. Das Unternehmen konzentriert sich auf
die Exploration und Entwicklung mehrerer Nickel-Kobalt-Kupfer-Projekte in
Europa, um nachhaltig abgebaute Rohstoffe zu liefern, die für den schnell
wachsenden Batteriemarkt entscheidend sind.
Bitte besuchen Sie www.eurobatteryminerals.com für weitere Informationen.
Augment Partners AB, Telefon: +46 8-604 22 55, E-Mail: info@augment.se, ist
der Mentor des Unternehmens.
Wichtige Informationen
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Eurobattery Minerals AB
114 56 Stockholm
Schweden
Internet: www.eurobatteryminerals.com
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